В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела свою силу, а ландшафты наполнились чудовищами, некогда забытыми легендами. Последний оплот человечества – Город – держится на волоске, и его судьба зависит от рискованной миссии, порученной королевой ведьме по имени Серая Элис. Обладая глубокими знаниями о древних искусствах и тёмных силах, она получает задание отправиться в Потерянные земли – опасные, опустошённые территории, где царит хаос и обитают существа, рождённые из мрака. Её цель – найти таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это до наступления полной Луны, ибо промедление грозит необратимыми последствиями для всего живого. В этом путешествии её сопровождает проводник Бойс, чья выносливость и знание местности становятся незаменимыми в борьбе с непредсказуемыми угрозами.
Опасности подстерегают путников на каждом шагу: армия крестоносцев, безжалостная и фанатичная, преследует их по пятам, стремясь захватить источник силы для своих тёмных целей. Каждый поворот пути в Потерянных землях скрывает новые испытания – от коварных ловушек, оставшихся со времён падения цивилизации, до порождений тьмы, которые жаждут крови и разрушения. Серая Элис и Бойс вынуждены полагаться не только на свои навыки, но и на растущее доверие друг к другу, ведь в этом мире выживание зависит от умения разгадывать загадки прошлого и противостоять силам, что угрожают поглотить последние остатки света. Сюжет разворачивается как напряжённое путешествие, где каждый выбор имеет вес, а битва за будущее человечества ведётся не только с внешними врагами, но и с внутренними демонами, что пробуждаются под влиянием древней магии.